Outils
Outils développés pour structurer mes décisions patrimoniales.
Cette page n’a pas vocation à être exhaustive.
🟩 Outil 1 — Excel Tracker de Patrimoine
Outil de suivi conçu pour piloter la répartition de mon patrimoine,
l’évolution des investissements et les équilibres budgétaires.
Objectif :
- prise de décision long terme
- visualisation claire
- cohérence d’allocation
🟩 Outil 2 — Comparatif de Plans d’Épargne en Actions (2024)
Comparatif structuré des principaux PEA du marché, construit pour effectuer un choix rationnel selon des critères objectifs.
Objectif :
- éliminer le bruit marketing
- comparer coûts, contraintes et usages
- sélectionner un support cohérent avec le profil patrimonial